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    新能源汽車及動力電池產業發展總體情況簡介

    新能源汽車及動力電池產業發展總體情況

           2019年,我國新能源汽車及動力電池產業面臨“內憂外患”的緊迫形勢。

    從國內市場來看,隨著新能源汽車產業快速發展,我國動力電池在在生產規模和產品性能上均呈現較大幅度提升,已涌現出一批具有國際競爭力的優勢企業,但整體面臨市場增長乏力、成本居高不下、產品安全和質量、技術亟待創新突破等問題;在產業發展方面,國內動力電池產能結構性過剩問題仍然存在,今年以來,新能源汽車市場表現差強人意,連續6個月出現負增長,對動力電池產業發展產生了很負面的影響;在產品成本方面,企業降本增效的壓力和挑戰還較大:一是上游原材料價格波動對電池成本影響較大,二是目前依靠技術迭代實現成本大幅縮減的路徑還在摸索;在政策導向方面,今年補貼大幅退坡后,整車企業將資金壓力傳導至電池企業,部分企業市場議價能力較弱,盈利水平大幅降低,營收方面過度依賴補貼回款,已經出現經營難以為繼的情況;在技術發展方面,動力電池關鍵技術研發仍需加強,關鍵材料和新型材料、固態電池等方面的研發投入仍然不足,核心技術專利較為缺乏,成套自動化裝備水平不高,動力電池產品一致性、可靠性還有待提升。

    從國際競爭來看,歐、韓等國家和地區加速動力電池技術和產業化發展步伐,我國產業面臨的外部競爭日益激烈。歐盟召集巴斯夫、雷諾、戴姆勒、西門子等企業正式成立歐洲電池聯盟,目前已有來自政府部門、礦產資源、電池材料、動力電池及金融機構等領域的250多家單位參與;2019年以來,德國重點在動力電池領域加大支持力度、加快推動進程,5月,德國和法國決定建立第一個歐洲電池產業聯盟,德國歐寶汽車、法國標致雪鐵龍集團及法國電池制造商帥福得均為其成員;20199月,德國聯邦經濟和能源部宣布,歐洲9國日前決定建立第二個歐洲電池產業聯盟。此外,傳統汽車企業,例如大眾汽車集團也與電池制造企業聯合組建電池聯盟,計劃加大歐洲本土電池產業投入,減少對亞洲電池的依賴;在亞洲市場,韓國LG化學、SKI和三星SDI及日本松下等電池企業加速拓展國內市場。LG與吉利汽車組建合資公司,SKI與北京汽車、北京電子控股成立動力電池工廠,三星環新擴大產能投資,投資上百億元,在西安、天津減少動力電池生產工廠,日本松下大連工廠今年正式投產,并于5月啟動在江蘇新建動力電池工廠。據不完全統計,韓國LG化學、SKI和三星SDI及日本松下四家企業已投資超600億元,在華布局動力電池產能超85GWh,全部投產后可滿足200萬輛新能源乘用車配套需求,這將對我國動力電池產業格局將產生巨大影響。

    在全年“內憂外患”的緊迫形勢下,2019年度新能源及動力電池產業主要呈現以下特點:

    2019年新能源汽車產量出現首次下滑。全年共計生產117.68萬輛,同比下降3.56%,其中乘用車100.73萬輛、客車9.91萬輛、專用車11.39萬輛,以乘用車為市場主體;乘用車中純電動、插電式混合動力車分別為75.18萬輛、25.55萬輛,占乘用車25.36%、74.64%。全年總體出現下滑主要受補貼退坡的影響。

    2019年動力電池裝車量持續呈現正增長。2019年,盡量新能源汽車銷量出現首次下滑,但隨著單臺車平均帶電量的增加,全年動力電池裝車量仍呈現正增長,共計62.2GWh,同比增長9.2%。其中,三元電池40.5GWh,磷酸鐵鋰電池20.2GWh,錳酸鋰電池0.5GWh,鈦酸鋰電池0.4GWh,三元電池仍占據市場主體地位。

    2019年動力電池產業集中度進一步提高。隨著補貼大幅度退坡和市場對電池產品質量要求的進一步提高, 2019年全年,共計79家動力電池企業為整車配套,相比2018年減少14家,排名前3、前5、前10的動力電池企業動力電池裝車量分別為45.6GWh、49.2GWh54.7GWh,占總裝車量比分別為73.4%、79.1%87.9%,行業集中度明顯上升。

    2018年動力電池技術水平進一步提升,帶動成本下降。三元和磷酸鐵鋰電池系統能量密度分別能達到182、145Wh/kg,帶動電池成本進一步下降;以寧德時代、天津力神為代表,300Wh/kg的單體電池產品技術開發已取得顯著進展;以中科院物理所、衛藍等為代表的固態電池技術研發也取得了一定程度的進展。

    2019年動力電池安全成為全產業關注的焦點。據不完全統計,全年起火事故車輛高達70余輛,事故比例較高。盡量整車安全涉及到多個方面,不能單單歸咎于某單個技術環節,但整車安全控制技術、電池安全技術及熱擴散控制技術以及充電安全預警技術是產業能否高質量發展的關鍵所在。

    2019年動力電池梯次及回收利用產業向好。較2018年,今年全年在政策和回收市場雙重推動下,動力電池回收及梯次應用體系進一步完善,汽車企業作為回收利用責任主體,通過多種形式構建回收體系,目前回收網點主要集中在京津冀、長三角、珠三角及中部地區,廣東省、江蘇省、浙江省、上海市等走在試點前列。

    2019年燃料電池產業總體符合預期。全年,我國燃料電池汽車共計生產3022輛,其中,貨車產量達到1682輛,客車產量達到1340輛,產業總體基本按照預期增長。燃料電池汽車產業鏈條仍不成熟、基礎設施建設不完善、整車企業的相關規劃還不具有連貫性,產業發展仍需政策進一步引導。

    全年,產業主要聚焦在“提質”、“降本”、“保安全”,三個方面:

    一、加快提升動力電池產品質量。2019年國際各發達國家相繼推出新能源汽車發展規劃,歐洲整車企業紛紛加快新能源汽車及動力電池布局,產業發展進入一個新高潮,面對嚴峻的競爭環境,我國動力電池企業都將提升產品質量管控提到一個新的高度,通過嚴格控制生產制造過程的各關鍵工藝,增加產品在線檢測等手段,進一步提升產品良品率,提高動力電池產品一致性、可靠性,從產品質量方面提升產品的競爭力。

    二、持續降低動力電池產品成本。根據聯盟秘書處測算,2019年我國磷酸鐵鋰電池和三元電池成本已分別降至0.6/Wh0.7/Wh,電池系統成本已降至0.8-1.0/Wh,這其中包括動力電池技術水平進步、規?;蜕嫌卧牧蟽r格下降等因素。但由于補貼大幅退坡,整車企業對動力電池的成本需求仍有新的要求,今年年中已有車企將電池系統價格壓制0.7/Wh,電池企業盈利水平受到極大挑戰。動力電池企業降本的壓力和挑戰仍非常大。

         三、堅持守住動力電池產品安全紅線。據不完全統計,2019年國內新能源汽車市場發生近百起起火安全事故,其中不乏動力電池故障導致的安全事故,事故頻發對消費者購買新能源汽車的信心造成了一定的影響,對產業沖擊較大。企業要高度重視產品安全,應從產品設計、開發、試制生產等多個環節做好產品的安全控制,不斷通過新的安全技術的應用提升產品的安全性能,通過控制每個關鍵工藝環節,提升產品安全一致性,安全問題不容忽視。

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